Beratungsprozess
 
Standardisiert und dennoch Individuell, der Beratungsprozess der Finum.Finanzhaus AG
Wir bieten ganzheitliche Beratung in allen Anlage- und Versicherungsthemen, wissenschaftlich abgesichert durch die DIN SPEC 77222. Unterstützung in der Produktauswahl finden Sie durch den Verbraucherschutz. Diese Kombination sorgt für größtmögliche Sicherheit im Beratungsprozess sowohl für Kunden als auch Berater.
 
Nach dem Motto „So viel wie nötig, so wenig wie möglich“ finden Sie einen standardisierten Beratungsprozess vor, dessen Struktur eine verlässliche Leitplanke für Sie darstellt und Ihnen dennoch viele Freiheiten für Ihren persönlichen Stil lässt.
So stellen wir sicher, dass jeder sich in diesem Prozess wiederfinden und seine Kunden optimal beraten kann.

Portfolio-Vorschläge mit rechtskonformen Beratungsprozess im Investmentbereich

ATweb premium 2.0 unterstützt Sie in Ihrem gesamten Anlage-Beratungsprozess und ist somit ein professionelles Werkzeug für die individuelle Kundenbetreuung. Das Leistungsspektrum umfasst neben einem rechtskonformen Beratungsprozess, diversen Portfoliovorschlagssystemen eigene Datenbanken zu offenen und geschlossenen Fonds sowie eine umfassende Kundenverwaltung mit professionellen Kunden-Reportings.